À propos de Fanny Basterreix, conseillère en gestion de patrimoine
Fanny Basterreix une conseillère en gestion de patrimoine engagée à vos côtés
Depuis plus de dix ans, j’accompagne des particuliers et des familles dans la construction, l’organisation et le développement de leur patrimoine.
J’ai choisi ce métier avec une conviction forte : la gestion de patrimoine doit être compréhensible, accessible et profondément humaine. Il n’est pas nécessaire de disposer déjà d’un patrimoine important pour commencer à réfléchir à son avenir financier.
Mon rôle est de prendre le temps de comprendre votre situation, vos projets et vos priorités, puis de vous expliquer clairement les différentes possibilités. Épargne, placements, immobilier, retraite, fiscalité, protection de la famille ou transmission : chaque stratégie est construite de manière personnalisée et s’inscrit dans la durée.
Je privilégie une relation de confiance, beaucoup de pédagogie et un véritable suivi. J’accompagne aujourd’hui une centaine de clients, en visioconférence partout en France et également en présentiel en Île-de-France.
Transparence
Une information claire sur les solutions proposées, leurs avantages, leurs risques et leurs frais, afin que chaque décision soit pleinement comprise.
L’approche de Fanny Basterreix en gestion de patrimoine
Mes Valeurs
Accessibilité
La gestion de patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. J’explique chaque sujet simplement, avec pédagogie et sans jargon inutile.
Engagement Humain
Chaque situation est unique. Je prends le temps de comprendre votre histoire, vos projets et vos priorités avant de construire une stratégie adaptée.